FORMATION IA
Microsoft Copilot dans Excel pour les équipes finance des PME
Les équipes finance acquièrent des compétences Copilot concrètes pour accélérer les reportings, la modélisation et les commentaires de direction.
Ce qu'elle couvre
Cet atelier d'une journée apprend aux équipes finance des PME à utiliser Microsoft Copilot dans Excel pour des tâches réelles : explication et rédaction de formules, modélisation de scénarios, commentaires d'écarts et rédaction de narratifs pour les comités de direction. Les participants travaillent sur des versions anonymisées de leurs propres fichiers pour un transfert immédiat des acquis. La session aborde également les risques liés aux données confidentielles, l'hygiène des prompts et les limites de l'outil. Format : 70 % d'exercices pratiques, 30 % de concepts et d'échanges.
À l'issue, vous saurez
- Write effective Copilot prompts that return reliable, finance-relevant Excel formulas
- Build a three-scenario financial model using Copilot-assisted table generation and formula explanation
- Produce a structured variance commentary paragraph from actuals vs. budget data using Copilot
- Draft a concise board pack narrative section using Copilot and edit it to meet governance standards
- Identify the data types and situations where using Copilot poses confidentiality or accuracy risks
Sujets abordés
- Using Copilot to explain and generate Excel formulas
- Scenario and sensitivity modelling with Copilot assistance
- Generating variance commentary from actuals vs. budget data
- Drafting board pack narratives and executive summaries
- Prompt writing for finance-specific tasks
- Data confidentiality risks and safe working practices
- Validating and auditing Copilot-generated outputs
- Workflow integration: when to use and when to avoid Copilot
Modalité
Delivered in-person or via video call with screen-sharing. Participants bring laptops with their Microsoft 365 Copilot licences active. A shared OneDrive folder with sanitised exercise files is provided in advance. Trainer-to-participant ratio should not exceed 1:6. In-person delivery is strongly recommended for the hands-on portion; remote delivery requires all participants to have working Copilot access confirmed before the session date.
Ce qui fait que ça marche
- Participants bring real (sanitised) files so exercises are immediately relevant to their work
- Finance lead sets a clear data-handling protocol before the session and enforces it afterwards
- Teams agree on a short list of recurring prompts (a 'prompt library') they will reuse in monthly reporting
- Post-workshop follow-up check-in at 30 days to review what stuck and troubleshoot blockers
Erreurs fréquentes
- Pasting confidential client or payroll data directly into Copilot prompts without anonymisation
- Accepting Copilot-generated formulas without verifying logic against source data
- Using Copilot for narrative without fact-checking figures it references from the spreadsheet
- Expecting Copilot to replace judgement on variance drivers — it surfaces patterns, not business context
Quand NE PAS suivre cette formation
This workshop is the wrong fit if the team does not yet have Microsoft 365 Copilot licences — without live access, the hands-on exercises cannot run and the learning will not transfer.
Fournisseurs à considérer
Sources
Cette formation fait partie d'un catalogue Data & IA construit pour les leaders sérieux sur l'exécution. Lancez le diagnostic gratuit pour voir quelles formations sont prioritaires pour votre équipe.