Chapitre 13 sur 14
Importer une feuille de route
Un tableur, une présentation ou un PDF. Chaque ligne est lue, puis vous vérifiez ce qui devient quoi avant tout enregistrement. Un second import du même fichier met à jour sans créer de doublons.
Choisir le fichier
Importer sur la liste des initiatives (il s'ouvre aussi tout seul en sortant de l'inscription). Déposez un fichier xlsx, csv, pptx ou pdf, 25 Mo au plus, ou collez un tableau : des cellules copiées d'un tableur, ou un titre par ligne. Puis Lire le fichier. La lecture annonce ses étapes : les feuilles, le repérage des colonnes, la préparation du bilan.
Relire avant d'écrire
L'écran Ce qui a été lu résume : « n lignes lues, m initiatives : a nouvelles, b identiques, c modifiées, d proches d'une initiative existante ». À gauche, ce que le fichier a donné; à droite, les initiatives, une par ligne, à cocher ou décocher.
| Bloc | Ce que vous vérifiez |
|---|---|
| Lignes écartées | Les lignes sans titre, identiques, ou les en-têtes répétés, avec la raison. |
| Colonnes | Quelle colonne joue quel rôle : Titre, Programme, Groupe, Quand, Priorité, Début, Fin, Dépendances, Description. Changez-en une et le bilan est refait. |
| Structure | Les programmes deviennent des portefeuilles (un portefeuille par programme, ses produits dessous) ou des paris; les groupes deviennent des produits, ceux qui existent déjà sont marqués. |
| Statuts | Chaque valeur de la colonne « quand » devient un statut Maintenant, Ensuite, Plus tard ou Fait. Sans cette colonne, tout part en Plus tard. |
| Dates, Dépendances | Combien d'initiatives sont datées, combien de mentions de dépendances sont reliées; les introuvables restent dans la description. |
Chaque initiative dit ce qu'elle va faire : nouvelle, identique, laissée telle quelle, change le titre, les dates…, ou proche de « … » avec un choix : créer quand même, mettre à jour l'existante, laisser de côté. Une initiative retouchée dans l'application depuis le dernier import reste telle quelle, sauf si vous la cochez.
Une mise à jour ne touche que ce que le fichier apporte : titre, dates, statut, priorité, description. Les scores, la taille, les paris et les décisions pris dans l'application restent.
Le pied de l'écran compte « n à créer · n à mettre à jour · n laissées de côté ». Enregistrer écrit les produits et portefeuilles, puis les initiatives, puis les dépendances, et finit sur Enregistré avec le détail. Annuler pendant l'écriture s'arrête proprement : ce qui est écrit reste, le prochain import du même fichier le retrouvera.